投资年终工作总结9篇
光阴似箭，岁月无痕，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间以来的工作，收获颇丰，该好好写一份工作总结，分析一下过去这段时间的工作了。相信很多朋友都不知道工作总结的开头该怎么写吧，下面是小编整理的投资年终工作总结9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
投资年终工作总结 篇1年复一年，白驹过隙，未见踪影，悄然间，年末将至。回眸XX，有着蜕变的痛苦，有着醒悟的快乐，有着成长的幸福。
一、心态篇：自信阳光，乐观进取
自5月1日入职中国风险投资有限公司至今，将近八个月。这期间，最大的收获，莫过于心态的积极转变。其实也要感谢我的第一份专职工作，更要感谢我原来及现在的领导、上司和同事，感谢他们给我理解和包容，感谢他们在我职业道路上的指导与帮助。毕竟，从一名未经风雨的学子，慢慢蜕变成一个成熟稳重的社会人，期间自然少不了些许让人无奈与叹息。慢慢地，惊喜地发现自己这一年来诸多变化――少了些轻浮，多了些踏实；少了些清高，多了些谦逊；少了几分稚气，多了几分成熟；少了悲观阴霾，多了乐天阳光。很喜欢现在的健康心态――自信，乐观，进取。每一天，新的一天；每一天，充实的一天；每一天，成长的一天。
二、工作及生活篇：从消极被动到积极主动的蜕变
俗话说：男怕入错行。工作，如果只是作为一种生存手段和工具，那么，难免消极接受，被动应对。工作初始，不可否认，确实存在如此的浪费和悲哀，工作与生活，彼此独立，相互分开。投资行业，是一个厚积薄发的行业，需要长远的眼光，需要精准的判断，需要不断的学习，需要不断的摸索。没有耕耘，哪来收获？于是，不再计较报酬的多少，不再在意闲暇时光的长短，慢慢地，学会更加踏实，更加认真，更加积极，更加主动。向经验丰富的领导前辈请教学习，与志同道合的同事同行交流沟通，与风格各异的企业家接触打交道，实在是一件愉悦惬意的事情。工作，不再仅仅是工作，而是生活的重要部分。
（一）寻求项目机会方面。电话联系企业，不再战战兢兢，忐忑不安，也不再当成任务――被拒绝时，不再难受气馁，继续寻找；有拜访机会，不再欣喜若狂，淡定从容。在此期间，联系拜访了***（背光源模组产商）、***（电机产商）、***（曲拉干酪素产商）、***（工业气体杜瓦瓶及液化天然气车载杜瓦瓶产商）等企业，跟进的企业有***（工业电器产商）、***（粗粮食品产商）、***（机械配件产商）、***（废旧资源回收商）、***（单晶硅电池片及多晶硅电池片产商）、***（海产品加工商）、***（密封件产商）、***（抗体产商）等企业。
（二）协助项目相关工作方面。投资行业，更多更重要的是在实践中积累经验。在此期间，协助项目相关工作的有***（医药中间体及原料药产商）、***（二氧化钛产商）、***（变压器产商）等企业，参与项目调研的有***（鲟鱼卵加工商）、***（扩散膜及增光膜产商）、***（高强高性能纤维产品产商）、***（太阳能电池eva膜产商）、***（led广告屏运营商）、***（水表产商）、***（半胱氨酸产商）等企业。此外，还查找企业相关资料，学习各行业相关报告。
工作，是充实的；生活，是阳光的。很喜欢，也很享受。
三、总结篇：幸福，就在尾巴上
有一个小故事，关于幸福的，甚为喜欢。
小猪猪问：妈妈，幸福在哪里？
猪妈妈说：幸福，就在我们的尾巴上。
于是，小猪猪围着自己的尾巴，转呀转，可就是抓不住。
猪妈妈笑了：傻孩子，不要转了；只要你勇敢往前走，幸福，就会跟在你的后面。
是的，只要我们认真踏实，自信乐观，勇敢向前――幸福，自然就会跟在我们后面。
加油！拥抱今天和明天，迎接快乐与幸福！
投资年终工作总结 篇2长期股权投资
第一节 长期股权投资的初始计量 第二节 长期股权投资的后续计量 第三节 长期股权投资核算方法的转换及处置一、长期股权投资的分类 二、成本法 三、权益法
知识点：长期股权投资的分类
1.长期股权投资的范围
长期股权投资的两个条件：一是准备长期持有，二是对被投资方能够控制、共同控制或重大影响。长期股权投资可以是对上市公司的股票投资，也可能是对非上市公司的股权投资。
无重大影响的，不是长期股权投资。风险投资机构和共同基金持有的，初始确认为交易性金融资产的（非长期持有），即使对被投资方具有重大影响，仍应确认为交易性金融资产。
2.重大影响的认定
本部分教材在第二节权益法。判定为重大影响的情形：
（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并参与被投资单位经营政策的制定。
（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。
（3）与被投资单位之间发生重要交易。
（4）向被投资单位派出管理人员。
（5）向被投资单位提供关键技术资料。
【例】三个小伙同时去一个女孩家提亲，女方家长说：都说说自己的条件吧。张三说：我有一千万；李四说：我有一栋豪宅，值两千万。王五说：我什么都没有，只有一个孩子，在你女儿肚子里。结果，你懂得。【这个案例可以得知：核心竞争力并不是钱和房子，而是在关键的岗位要有自已的人】
3.间接持股问题
在判断控制、共同控制和重大影响时，应综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权，但在个别报表中，只考虑直接持有的股权份额；在合并报表中，同时考虑直接持有和间接持有的股权份额。
投资方对联营企业的投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或投连险基金间接持有的，无论上述主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照交易性金融资产核算，而对其余投资采用权益法核算。
知识点：成本法
成本，即历史成本，是说长期股权投资按历史成本计价，一旦入账，持有期间账面余额保持不变，永远等于其历史成本。
适用范围：对子公司的投资。
股权投资通过“长期股权投资”科目核算。
成本法的会计处理环节共有三个：
1.取得投资；2.宣告现金股利；3.处置投资。
注：期末减值后面讲解。
1.取得投资
取得对子公司的投资（即形成控股合并的长期股权投资，教材在第一节）
取得对子公司的投资是指一家企业以控股合并的方式取得另外一家企业的控制权。二者形成母子公司关系。
企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
该控制并非暂时性的企业合并。同一控制下的企业合并，是在同一母公司控制下的合并，即兄弟企业之间合并，往往是出于母公司 ……此处隐藏13465个字……作，培养了自身营销的能力;并且通过这段工作经历，使我具有一定的公关能力和良好的社会关系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好这项工作。
三、有在一线网点工作的经历，接触的客户层面较多，能够了解各类客户的需求，根据不同类型的客户，而采用有针对性的营销策略。努力做到客户需要什么，我们就要给他什么。让客户把我们当作自己人来看待。
四、如果这次能够竞聘成功，我将从以下几个方面来加强
1、尽快适应岗位转换。首先是加强理财知识的学习。这是关键，不能够熟悉个人理财业务知识和我们的各种理财产品，得不到客户的信服，任何的服务和营销将无从谈起。更谈不上客户的开发。其次是营销的技能。在理财经理岗位上不单纯是个客户作理财服务，我们的目的是要将我们的产品销售出去，为我行创造效益。我们每天都会面对许多形形色色的客户，要善于和他们进行广泛的沟通与交流，洞察客户的想法，为其提供满意的服务。通过对学习和对市场行情的准确把握，为客户提供合理建议。()这种营销，既立足当前，更着眼于未来。善待客户，就是善待自己;提升客户价值，就是提升自我价值。
2、目前，银行理财主要以单一产品销售为主，什么在市场上卖得火，我们就一拥而上都卖这个，而忽视了必要的个人投资风险规避。只注重短期效应，比如在去年的基金销售中，个别行就存在这种情况。针对这种情况，我将着重于组合理财产品和手段，由对客户的深入了解开始，然后针对每一个目标客户的特点及风险承受能力，量身组合出恰当的理财产品或服务手段，让其获得更大的收益，从而提升客户对我个人，进而是我行的忠诚度和认知度。
3、发挥客户和银行之间的桥梁作用，及时将客户的要求及服务中反映出来的问题反馈回来，从而有助于银行整体服务水平和功能的提升。
4、加强学习，不断丰富个人业务知识，并按照客户经理发展的方向，强化投资规划、保险、理财等多方面知识，今年内，争取考到个人理财专业认证。尽快提升自己的专业水平，适应新形势的需要。
各位领导，以上是我对个人理财经理岗位的一些认识，希望能够得到大家的认同，同时希望能够给我这个机会让我来展示自己，为我行创造更大的效益。
投资年终工作总结 篇9一、无知
20xx年10月20日买入海普瑞，44倍市盈率，据公司年报显示三年年均利润增幅196%，肝素钠原料药行业龙头国内占比51%，公司具有FDA认证、独创的生产工艺、产品质量优势、行业龙头和垄断性等护城河特征，具有很强的赢利能力和充裕的现金流，公司正在扩大产能、拉长产业链向国际化的制药企业发展具有高成长性，长远看是个有发展前途的好企业。这么好的企业当时我所做的就是全仓买入海普瑞一只股票，在20xx年4月19日前我信心十足丝毫不为股价的波动担心，在持股过程中不断对海的原料供应情况进行跟踪，但对企业的产品销售价格及生产形势的变化无法了解，对企业的利润变化无法预估。20xx年4月18日的一季报公布利润同比陡降39%，超乎寻常的高增长必然带来噩梦，业绩的快速变脸导致高成长泡沬的破裂，市场给予强烈反映连续三个跌停板，在第三个打开停板后狼狈逃窜损失25%。这么好的企业为什么还会赔钱呢?我不得不认真反思我的错误根源并为我在投资领域的无知付出了沉重的代价。
二、学习
在至元的介绍下我开始关注我是股东价值投资博文，从此接触了价值投资理念，后来我又系统学习了《如何选择成长股》《彼得林奇的成功投资》《聪明的投资者》《安全边际》《巴菲特的投资理念》等名著，通过学习巴菲特及其老师格雷厄姆的投资思想受益匪浅，认识到了投资海普瑞失败的原因并逐步形成了我的价值投资理念。
三、投资理念
我的投资理念：在安全边际为中心思想指导下，在能力圈范围内选择3～5只财务稳健的优秀公司，长期专注等待机会;在便宜的时候分批买进，建立适度分散化的投资组合;不要过于在意股市短期波动并不被市场先生的情结所感染，长期持股耐心等待;当价格高估时分批卖掉，根据大盘的市盈率历史波动区间做牛熊周期大波段。坚决不碰市盈率很高的热门股、题材股、新股和未来成长股，坚持低市盈率买入法安全投资。
1、能力圈：把自己的投资目标限定在自己能力所及的领域内，对企业的经营环境及生产形势的变化能随时了解和感受到，不熟不做、不懂不做。
2、所选企业的财力稳健，资本支出少，自由现金流充足。
3、所选行业具有明显的竞争优势和发展潜力，所选企业是行业龙头，
4、企业具有护城河特征，是垄断性企业;
5、企业赢利能力强：具有长期稳定经营历史，净资产收益率、毛利率高，企业收益高于行业平均水平;
6、企业管理层优秀、理性，具有战略性发展规划，值得依赖。
7、参照大盘及个股的历史市盈率运行区间，确定买卖时机。在大盘PE<15时，市场处于熊市底部区间，市场先生情结低落，市场极度低迷，利空消息满天飞，优秀企业内在价值严重低估，到了贪婪的时候，是以便宜的价格买入暂时失宠的龙头公司的股票的好时机。在pe>45市场情绪高涨，是分批卖出的时候。做到人取我舍，人舍我取。
四、失败原因
根据投资理念的十个方面分析HPR：公司财务稳健，现金流充足;国内第一家FDA认证竞争力强是行业龙头;国内产量占比51%具有垄断特性;前几年企业赢利能力确实很强;是私营企业管理层也很优秀。总体企业是个好企业赔钱不是企业的错，错在我的投资理念不成熟，主要表现在以下方面。
1、超出了能力圈：医药行业的经营形势及发展趋势我无法了解和判断，其销售价格的巨幅波动、定价方式及原料供应情况更是无法深入了解，所有对基本面的研究都是靠企业的年报资料无法对企业未来的经营进行客观的评价，基本是不熟又不懂。
2、违背了低市盈率买入法：以44倍市盈率买入为海普瑞付出了一个非常高的价格是导致风险的根本原因。不管一只股票有多么优秀，买入时市盈率都必须小于15倍，这样能确保是在底部区域内买入，保证资金安全。
3、要集中投资但必须适度分散：全部资金押在一只股票上就象是是非常错误的，任何企业内部问题、产品质量问题、经济形势变化、国家政策影响、自然因素的破坏等都会导致业绩出现大幅波动，从而带来严重损失，投资要集中但必须适度分散。
4、违背安全投资原则：HPR是个刚上市不足一年的新股公司现有的和未来的优势都被券商挖掘炒作发行市盈率很高，当时医药板块很热门，导致买入价过高。历史证明每个时代红极一时的资产都会让它的拥有者穷困潦倒，坚决不碰热门股、上市不足3年的新股、未来的所谓高成长股、题材股,盘点20xx年的十大财富绞肉机一部分是发行市盈率高达50、60倍的中小板新股(HPR)，一部分是题材股(如20xx年12月11日的重庆啤酒因乙肝疫苗的研究失利连拉10个跌停板)还有一部分是业绩变脸股(金风科技)或者是高市盈率加业绩变脸股(汉王科技)。
总之主要错误是出价过高和过度集中，再好的企业如果出价过高，也很难有好的收益，必要的分散是对企业经营环境突变的一种风险控制策略。
